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研究生: 鄭若彤
Cheng, Jo-Tung
論文名稱: 智能理財的崛起對傳統理財顧問的影響
Robo Advisors' Impact on Traditional Financial Advisors
指導教授: 賴慧文
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 高階經理人企業管理碩士在職專班(EMBA)
Executive Master of Business Administration
論文出版年: 2020
畢業學年度: 108
語文別: 中文
論文頁數: 55
中文關鍵詞: 金融科技金融服務數位化傳統理財顧問機器人理財
英文關鍵詞: Financial technology, Financial services, Digitalization, Traditional financial advisors, Robotic financial management
DOI URL: http://doi.org/10.6345/NTNU202000646
論文種類: 學術論文
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  • 目錄 誌謝 I 摘要 II ABSTRACT III 目錄 IV 表目錄 VI 圖目錄 VII 第一章 緒論 1 第一節 研究背景與動機 1 第二節 研究目的 1 第三節 研究問題 2 第四節 研究限制 2 第二章 文獻探討 3 第一節 產業介紹 3 第二節 金融科技 10 第三節 智能與機器人理財 14 第三章 研究設計 28 第一節 研究方式 28 第二節 研究對象 28 第三節 研究步驟 28 第四節 論文架構 29 第四章 個案研究 31 第一節 WEALTHFRONT 31 第二節BETTERMENT 33 第三節國內C公司 35 第五章 討論與分析 41 第一節SWOT分析 41 第二節 目標市場分析 47 第三節 行銷管道分析 48 第四節 價格分析 48 第五節綜合評析 49 資料來源 : 本研究彙整 49 第六章 結論與建議 50 第一節 研究結論 50 參考文獻 54 壹、中文文獻 54 貳、英文文獻 55

    壹、中文文獻
    (1)ithome為何能吸引民眾託付百億資產?美國理財機器人雙巨頭策略大剖析檢自https://www.ithome.com.tw/news/116555
    (2)Trading valley 百花爭鳴 – 探究美國的機器人理財服務
    檢自https://blog.tradingvalley.com
    (3)PG財經筆記 全球前十大機器人理財公司管理資產排名
    檢自https://pgfinnote.com/top-10-robo-advisors
    (4)Trading valley 百花爭鳴 – 探究美國的機器人理財服務
    檢自https://blog.tradingvalley.com
    (5)工研院(IEK)專題演講活動報導AI & Blockchain 對金融服務業的影響與應用」「AI in Fintech 人工智慧在金融科技應用趨勢
    檢自https://www.twse.com.tw
    (6)今周刊第十二屆財富管理銀行暨證券評鑑
    檢自自https://www.businesstoday.com.tw
    (7)中華民國證券商業同業公會季刊108
    檢自http://www.csa.org.tw
    (8)安永《2019年全球財富管理研究報告》財富管理管道多元 金融科技使用率增加
    檢自https://www.ey.com/tw/zh_tw/newsroom/news-releases/news
    (9)每日頭條 美中智能投顧十大典型公司介紹
    檢自https://kknews.cc/zh-tw/finance/6ele8oq.html
    (10)國泰世華銀行107年報
    檢自https://www.cathaybk.com.tw/
    (11)國泰世華銀行只能投資 資產配置再平衡,聰明戰勝人性弱點
    檢自https://www.cathayrobo.com/welcome/howto/rebalance/
    (12)財金資訊季刊No.93 人工智慧發展對金融業之衝擊與因應
    檢自https://www.fisc.com.tw/
    (13)財訊雙週刊 AI 智能理財機器人翻倍成長,各大金融機構搶食商機
    檢自https://www.smartm.com.tw/
    (14)財富管理趨勢 REFINITIV財富管理的轉型 2020年及其之後的五種趨勢檢自http://solutions.refinitiv.com
    (15)張明珠 證券暨期貨月刊 機器人理財在台灣未來之發展 第三十七卷第一期檢自www.fsc.gov.tw
    (16)智慧經營/AI助攻 開放銀行掀新浪潮檢自https://money.udn.com
    (17)銀行公會會訊第106期檢自https://www.ba.org.tw
    (18)資誠 數位金融成趨勢 理專小心被淘汰檢自https://www.pwc.tw
    (19)遠見 金融業決勝科技運用,深耕小資族挖掘大商機
    檢自https://www.gvm.com.tw/article/69141
    (20)聯合新聞網 全球富裕人口 中國超越美國檢自https://udn.com/news/story/6811/4120068
    貳、英文文獻
    Betterment- A Smart Home For Your Money
    https://www.betterment.com

    Capgemini - Word Wealth Report 2019
    https://worldwealthreport.com

    Investopedia - Wealth Management
    https://www.investopedia.com/terms/w/wealthmanagement.asp

    Investopedia - What is a Robe-Advisor
    https://www.investopedia.com/terms/r/roboadvisor-roboadviser.asp

    The University of Hong Kong faculty of Business and Economics
    https://www.tableau.com/solutions/customer/bnp-paribas-creates-single-source-truth-2000-corporate-bankers-tableau

    Wealthfront - Your easiest financial decision
    https://www.wealthfront.com

    Wikipedia - A.T. Keareny
    https://en.wikipedia.org/wiki/A.T._Kearney

    Wikipedia - Wealth management
    https://en.wikipedia.org/wiki/Wealth_management

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